Vous pensez que Claude Design sert uniquement à générer de jolis visuels ?
Vous passez probablement à côté de son véritable potentiel.
Un bilan comptable, une documentation sur une SCPI ou encore un dossier juridique peuvent aujourd’hui être transformés en quelques minutes en présentations professionnelles, structurées et visuellement haut de gamme.
Sans passer plusieurs heures sur Canva. Sans construire manuellement une présentation PowerPoint. Et surtout, sans repartir de zéro à chaque nouveau client.
L’enjeu dépasse largement le design.
Avec Claude Design, il devient possible de passer d’un document brut et difficile à exploiter à un support capable de valoriser votre expertise auprès de vos clients.
Et lorsque cette méthode est associée à des skills et des automatisations, la création de ces supports peut progressivement devenir un véritable processus métier.
Dans cet article, je vais vous présenter trois cas d’usage particulièrement intéressants :
- les experts-comptables ;
- les conseillers en gestion de patrimoine ;
- les cabinets d’avocats.
Qu’est-ce que Claude Design ?
Claude Design est un environnement permettant de créer différents types de contenus visuels directement à partir de Claude.
On peut notamment générer :
- des présentations ;
- des documents ;
- des slides ;
- des animations ;
- des résumés ;
- certains objets visuels ou 3D.
L’intérêt principal réside dans la capacité de l’intelligence artificielle à transformer des informations existantes en un livrable visuel structuré.
Mais pour obtenir un résultat réellement professionnel, il faut comprendre un changement important dans l’utilisation de l’intelligence artificielle :
Le contexte devient parfois plus important que le prompt.
Un excellent prompt avec très peu d’informations produira nécessairement un résultat limité.
À l’inverse, si vous fournissez à Claude :
- votre charte graphique ;
- les documents du client ;
- les données financières nécessaires ;
- votre méthode de travail ;
- des exemples de présentations ;
- les attentes précises du destinataire ;
vous augmentez considérablement la qualité du résultat obtenu.
Le Design System : votre charte graphique intégrée à l’IA
L’une des fonctionnalités les plus intéressantes consiste à utiliser un Design System.
Un Design System peut être considéré ici comme votre charte graphique appliquée aux documents générés.
Vous pouvez définir une identité comprenant par exemple :
- vos couleurs ;
- vos typographies ;
- votre manière de structurer les slides ;
- votre univers visuel ;
- votre style de présentation.
L’objectif est simple : ne plus devoir expliquer votre identité graphique à chaque nouvelle génération.
Une fois votre environnement défini, vous pouvez réutiliser cette logique sur différents documents et conserver une cohérence visuelle entre vos livrables clients.
Pour un cabinet d’expertise comptable, un cabinet de conseil ou un conseiller en gestion de patrimoine, cela peut considérablement améliorer la perception de vos prestations.
Cas d’usage n°1 : transformer un bilan comptable en présentation pour le dirigeant
Prenons un premier exemple.
Un expert-comptable doit présenter les résultats annuels d’une entreprise à son dirigeant.
Traditionnellement, il dispose notamment :
- d’un bilan ;
- d’un compte de résultat ;
- de différents indicateurs financiers.
Le problème est que ces documents sont conçus pour transmettre une information comptable, pas nécessairement pour faciliter la compréhension immédiate du dirigeant.
Claude Design permet d’imaginer une autre approche.
Du bilan comptable à la synthèse dirigeant
Dans notre démonstration, nous utilisons le bilan de l’entreprise fictive Solar 21, spécialisée dans les panneaux solaires.
Les informations financières sont transmises à Claude avec une instruction : transformer les données comptables en une synthèse financière destinée au dirigeant.
Claude peut alors faire ressortir les principales informations.
Par exemple :
Chiffre d’affaires : 1,9 million d’euros
Capitaux propres : 290 000 €
Mais l’objectif n’est pas simplement de recopier les chiffres.
L’intérêt consiste à les intégrer dans une présentation permettant de faire ressortir :
- les indicateurs importants ;
- les tendances ;
- les points d’attention ;
- les sujets à discuter pendant l’entretien ;
- les décisions potentielles à prendre.
Le bilan comptable devient ainsi le point de départ d’une conversation stratégique avec le dirigeant.
Augmenter la valeur perçue du rendez-vous client
C’est probablement l’un des aspects les plus importants de cette utilisation de l’IA.
Le client ne mesure pas uniquement votre travail au nombre d’heures que vous avez consacrées à produire un document.
Il juge surtout la qualité de ce qu’il reçoit.
Imaginez deux rendez-vous.
Dans le premier, vous ouvrez un bilan comptable traditionnel et parcourez différentes lignes avec votre client.
Dans le second, vous projetez une présentation parfaitement structurée avec :
- les chiffres clés ;
- une hiérarchie visuelle claire ;
- les performances de l’entreprise ;
- les sujets à surveiller ;
- les pistes de discussion.
L’information comptable est identique.
Pourtant, la valeur perçue par le client peut être complètement différente.
Et peu importe que la production du support vous ait demandé deux heures ou quelques minutes.
Votre rôle reste celui de l’expert capable d’interpréter les données et d’accompagner le dirigeant dans ses décisions.
L’intelligence artificielle réduit simplement le temps nécessaire pour transformer cette expertise en un support professionnel.
Cas d’usage n°2 : présenter une SCPI à un investisseur
Deuxième exemple : le conseil en gestion de patrimoine.
Imaginons qu’un client souhaite investir 100 000 € et que vous souhaitiez lui présenter une SCPI.
Le conseiller dispose généralement d’une quantité importante d’informations :
- documentation commerciale ;
- historique de rendement ;
- capitalisation ;
- prix de souscription ;
- stratégie d’investissement ;
- hypothèses de projection ;
- différents indicateurs patrimoniaux.
Une grande partie de ces informations peut être difficile à parcourir pour un client non spécialiste.
L’objectif est donc de les transformer en une présentation pédagogique et professionnelle.
Rendre l’investissement compréhensible
Dans la démonstration, l’exemple utilisé est une SCPI appelée Crystal Life.
La présentation générée fait notamment apparaître différentes informations telles que :
- un rendement supérieur à 5 % en 2025 ;
- un prix de souscription de 200 € ;
- les principaux chiffres de la SCPI ;
- différentes projections pour un investissement initial de 100 000 €.
La logique consiste surtout à montrer au client comment son investissement pourrait évoluer selon différents horizons.
La démonstration présente par exemple des projections à :
- 5 ans ;
- 10 ans ;
- 15 ans.
On ne présente donc plus uniquement un produit financier.
On raconte une histoire beaucoup plus compréhensible pour le client :
« Voici votre capital aujourd’hui. Voici comment il pourrait évoluer dans le temps selon les hypothèses utilisées. »
Cette différence de présentation peut profondément améliorer la compréhension du client pendant le rendez-vous.
L’IA ne remplace pas le conseiller
Il faut cependant distinguer deux choses.
Claude Design peut structurer et mettre en valeur les informations que vous lui fournissez.
Mais il ne remplace pas :
- votre expertise ;
- votre devoir de conseil ;
- votre analyse du profil du client ;
- votre validation des données financières ;
- votre responsabilité professionnelle.
L’intelligence artificielle devient ici un outil de production et de présentation de l’information.
Le professionnel reste responsable de l’analyse et des recommandations formulées.
Exporter les présentations vers PowerPoint et PDF
Autre intérêt particulièrement pratique : les documents générés ne sont pas nécessairement figés.
Une présentation peut ensuite être exportée, notamment vers des formats comme :
- PDF ;
- PowerPoint.
Cela signifie qu’après la génération initiale, vous pouvez reprendre le document dans votre environnement habituel afin de :
- modifier une phrase ;
- déplacer un élément ;
- ajouter une information ;
- adapter un chiffre ;
- personnaliser une slide.
L’IA produit donc une première version extrêmement avancée du document, mais vous conservez la possibilité de réaliser les ajustements nécessaires.
C’est un point important pour une utilisation professionnelle.
Cas d’usage n°3 : créer une chronologie pour un cabinet d’avocats
Le troisième cas d’usage concerne les cabinets d’avocats.
Les dossiers juridiques peuvent contenir une quantité importante d’informations :
- courriers ;
- décisions ;
- contrats ;
- conclusions ;
- échanges ;
- documents administratifs ;
- pièces transmises par le client.
Avant même de commencer certaines analyses juridiques, il est souvent nécessaire de comprendre dans quel ordre les événements se sont produits.
Claude Design peut alors servir à transformer une chronologie textuelle en support visuel.
Transformer plusieurs années de faits en timeline
Prenons l’exemple d’un dossier s’étalant sur plusieurs années.
Les différentes étapes d’une affaire sont fournies à l’intelligence artificielle.
Claude peut ensuite produire une présentation permettant de visualiser :
- la date des événements ;
- les personnes concernées ;
- les différentes décisions ;
- les désaccords ;
- les étapes de procédure ;
- les prochaines échéances.
Une affaire complexe devient ainsi beaucoup plus simple à parcourir.
L’avocat conserve naturellement toute la partie juridique et stratégique.
Mais la structuration initiale des informations peut être considérablement accélérée.
Avocats : attention à la confidentialité des données
Cette utilisation nécessite néanmoins une vigilance particulière.
Les cabinets d’avocats manipulent des informations extrêmement sensibles.
Il est donc essentiel de travailler sur :
- la confidentialité ;
- l’anonymisation ou la pseudonymisation des données ;
- les outils utilisés ;
- les informations réellement transmises aux modèles d’intelligence artificielle.
Il ne s’agit pas de copier des informations confidentielles dans n’importe quel outil sans réflexion préalable.
Avant de déployer ces usages, les cabinets doivent définir un cadre précis permettant de protéger les informations de leurs clients.
L’IA peut également participer à certains processus d’anonymisation, mais cette étape doit être intégrée dans une véritable politique d’utilisation de l’intelligence artificielle au sein du cabinet.
La véritable révolution : automatiser la création des documents
Créer une présentation avec Claude Design est intéressant.
Mais le potentiel devient beaucoup plus important lorsque l’on commence à automatiser le processus.
Prenons l’exemple d’un cabinet comptable.
Aujourd’hui, le fonctionnement pourrait être :
- récupérer le bilan ;
- ouvrir Claude ;
- écrire le prompt ;
- joindre les documents ;
- lancer la génération ;
- télécharger le résultat.
C’est déjà rapide.
Mais demain, une partie de cette chaîne peut être standardisée grâce à des skills et des automatisations.
On peut imaginer un système dans lequel :
- le document client est déposé dans un dossier ;
- l’intelligence artificielle récupère les informations nécessaires ;
- une méthode d’analyse définie par le cabinet est appliquée ;
- la charte graphique du cabinet est utilisée ;
- une première présentation est automatiquement préparée ;
- le professionnel n’a plus qu’à contrôler et enrichir le résultat.
On ne parle alors plus simplement de génération de contenu.
On parle de transformation d’un processus métier.
L’intelligence artificielle va profondément transformer les professions intellectuelles
Experts-comptables, conseillers en gestion de patrimoine, avocats, consultants…
Tous ces métiers reposent en partie sur la même matière première :
l’information.
Ils récupèrent des informations, les lisent, les structurent, les analysent puis les présentent à un client.
Or les modèles d’intelligence artificielle deviennent particulièrement performants sur une partie de cette chaîne.
Ils peuvent notamment aider à :
- lire des documents ;
- extraire des informations ;
- synthétiser ;
- comparer ;
- restructurer ;
- rédiger ;
- présenter.
Cela ne signifie pas que ces professions vont disparaître.
Cela signifie que la manière de produire leur travail est en train d’évoluer extrêmement rapidement.
L’enjeu n’est pas simplement de gagner du temps
On présente souvent l’intelligence artificielle comme un outil de productivité.
C’est vrai, mais c’est incomplet.
Pour un cabinet professionnel, elle peut également permettre de :
Améliorer l’expérience client
Les documents deviennent plus compréhensibles et plus professionnels.
Augmenter la valeur perçue
Une expertise existante peut être présentée beaucoup plus efficacement.
Créer de nouvelles missions
L’automatisation libère du temps et permet de développer des prestations davantage orientées vers le conseil.
Industrialiser certains processus
Une méthode utilisée ponctuellement peut devenir une procédure reproductible à l’échelle du cabinet.
Développer le chiffre d’affaires
Le gain de productivité peut être réinvesti dans des missions à plus forte valeur ajoutée.
Comment intégrer concrètement l’IA dans son cabinet ?
Chez The French Bot, notre approche ne consiste pas simplement à présenter une liste d’outils d’intelligence artificielle.
Nous commençons par comprendre comment fonctionne votre entreprise.
Quels documents recevez-vous ?
Quelles opérations vos équipes répètent-elles tous les jours ?
Quels emails prennent du temps ?
Quelles tâches administratives pourraient être simplifiées ?
Quels livrables produisez-vous pour vos clients ?
Quelles nouvelles missions pourriez-vous proposer ?
Cette cartographie permet ensuite d’identifier les cas d’usage réellement intéressants.
La formation est alors construite autour de vos propres problématiques métier.
L’objectif n’est pas de devenir expert en intelligence artificielle.
L’objectif est de savoir exactement où l’utiliser pour obtenir un résultat concret dans votre entreprise.
Du document brut au document désirable
C’est probablement la meilleure manière de résumer Claude Design.
Vous partez d’un contenu brut :
un bilan comptable, une documentation financière, une chronologie juridique ou un autre document métier.
Vous ajoutez :
- votre contexte ;
- votre expertise ;
- votre méthode ;
- votre charte graphique ;
- vos instructions.
Puis l’intelligence artificielle transforme cette matière en un support beaucoup plus facilement exploitable par votre client.
Le professionnel conserve ce qui fait réellement sa valeur : l’analyse, le jugement et le conseil.
L’IA se charge d’une partie du travail de transformation et de production.
Et lorsque cette méthode est ensuite connectée à des automatisations, on ne gagne plus seulement quelques minutes sur une présentation.
On commence à repenser entièrement la manière dont le cabinet produit ses livrables.
L’intelligence artificielle devient alors moins un nouvel outil qu’un véritable levier de transformation du métier.